大约一个多时辰之后，来到了一座山脚下。
一座很高很高的山，看不到山尖，山尖隐没在云里。
有一条小路，通往山顶。
小路被青草隐没，看上去已经很久很久没有人走过了。
精灵们在蓝色森林中活动，大概用不着走路。
就像云朵一样，化作一道光芒消失。
上山的路很陡峭，是一条在山壁上开凿出来的路，越往上走越陡峭，也越危险。
二人一路相互扶持，用了很长时间，终于走到山与云交接的地方，前面出现了一块敞亮的空地，空地上有一棵树，一块石头。
树上睡着一只猫头鹰，石头上爬着一只猫，猫的脚下，一只老鼠正在沉睡。
有些奇怪，一只老鼠竟然和一只猫头鹰、一只猫在一起睡觉。
二人的脚步声惊醒了老鼠，老鼠睁开眼睛，睡眼惺忪，一副没有睡醒的样子。
二人原来以为，老鼠见到猫和猫头鹰，一定会惊慌失措，赶紧逃跑，奇怪的是，老鼠并没有跑，更加奇怪的是，老鼠竟然抬起小脚，在沉睡着的猫脚上重重地踏了一脚。
它的脚实在太小了，好像也没有多少力气，猫竟然没醒。
老鼠从地上抓起一根小木棍，在猫的脚上重重地抽了一棍子。猫感觉到了一阵剧疼，“嗷”地叫了一声，翻身座起。大喊一声：“哪个家伙踩了我的脚，疼死我了。”
而此时，老鼠正伸出小木棍，惦着脚尖用力去戳蹲在树枝上睡觉的猫头鹰，把猫头鹰戳得差点从树上掉下来，接连扑棱了几下翅膀才稳住身形，一时睡意全无，瞪大眼睛问，“谁，谁在戳我？”
猫已经发现是老鼠干的坏事，正要朝着它扑过来，老鼠却伸出前爪指了指莫守拙和有娇。
猫一见到二人，顿时不再理会老鼠，似乎也忘了疼，咧开嘴巴，露出灿烂的笑。
“老猫老白携老鼠小黑和猫头鹰大头迎接尊贵的客人来云山。请问，能告诉我，你们的名字吗？”老猫极其有礼貌地说。
莫守拙和有娇有点懵圈。
而那边，三个家伙却发生了争吵。
“你有什么资格代表我们两个，这段话本来应该是我说的。”老鼠小黑大声说道。
“就是，老白，你怎么能代表我们呢？这极不地道，也非常没有礼貌。”猫头鹰的意见似乎也很大。
老白咧了咧嘴巴，瞪了瞪眼，“你们不觉得，我们不能让尊贵的客人等得太久吗？如果我不说，等到你两个家伙反应过来才说，是不是会让客人觉得我们不够热情，不够礼貌？有失了我们云山的形象？是你们的反应太慢了，可怪不得我。”
“不是我们反应慢，而是你抢在了我们的前面，你这个讨厌的家伙，总是喜欢抢我们的话。”小黑嘴巴噘得老高。
“你的确很没有礼貌。”猫头鹰也附和着说。
“嗨，我叫有娇，这是我的少爷莫守拙。”有娇大声说道。
“有娇？多么好听的一个名字。”老白笑着说道，“莫守拙，这个名字也不错。”
“这两个名字的确很好听。”小黑也跟着说。